明日新债申购一览表:佩蒂转债12月22日申购指南 发行价格100元

根据监管层安排,佩蒂转债将于12月22日深交所上市申购,以下是南方财富网为大家提供的新债佩蒂转债申购宝典:

一、佩蒂转债基本情况

佩蒂动物营养科技股份有限公司成立于2002年10月,是我国较早专业从事宠物食品产业的企业之一,同时为我国宠物行业首家在国内A股公开发行股票上市的公司,主营业务集宠物食品的研发、制造、销售和自有品牌运营于一体,目前拥有好适嘉Healthguard、齿能ChewNergy、爵宴Meatyway、ITI、SmartBalance、Begogo贝家、“佩蒂”、“CPET”、“PEIDI”等国内外品牌,其中“CPET”商标于2013年1月被工商管理总局认定为中国驰名商标,产品深受客户好评和宠物及其家庭的青睐。

经营范围宠物营养品及其他宠物健康产品的研发;宠物日用品生产、销售;宠物食品生产、销售;货物进出口、技术进出口;投资管理。

二、佩蒂转债申购核心内容

(1)向发行人的原股东优先配售:发行的股权登记日(即2021年12月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者(法律法规禁止 购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足7.2亿元的余额由保荐机构(联席主承销商)安信证券包销。(1)原股东可优先配售的可转债数量原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后2021年12月21日(T-1日)登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.8412元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即每股可配0.028412张可转债。发行人现有A股总股本253,411,200股,公司无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为253,411,200股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为7,199,919张,约占本次发行的可转债总额的99.999%(由于网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异)。(2)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。(3)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380673”,配售简称为“佩蒂配债”。(4)一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“370673”,申购简称为“佩蒂发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

注:佩蒂转债12月22日进行申购,在12月23日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在12月24日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。

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